✔️ Finalités de la formation
- Elargir ses missions de conseil en gestion de patrimoine et augmenter ses revenus
- Réaliser ou faire réaliser des économies sur les frais de donation
- Rentabiliser rapidement l'investissement de la formation
- Libéraliser la pratique du pacte adjoint au don manuel.
✔️ Objectifs et compétences visées de la formation :
- Pratiquer le don manuel et être reconnu pour son savoir-faire
- Savoir rédiger un pacte adjoint au don manuel adapté à chaque situation familiale
- Maîtriser le régime juridique des
différentes donations et savoir les intégrer au pacte adjoint au don
manuel
- Savoir analyser et critiquer des actes de donation standardisés
- Connaître les questions à poser au donateur pour organiser la transmission
- Savoir élaborer et proposer la stratégie de transmission la plus adéquate
- Savoir comment calculer les droits de mutation à titre gratuit, avec ou sans Dutreil
- Savoir établir des honoraires personnalisés et les présenter.
✔️ Pédagogie et suivi
- Modèles de clauses de pacte adjoint au don manuel.
- Exposés théoriques, cas pratiques, support pédagogique, diapositives powerpoint.
